之前提到了,只有资金体量特别庞大的主力资金,才敢做破位式洗盘,普通资金一旦破位,就再不会拉起来,因为实力不够。筹码分布不仅对破位的判断比起均线等更精准,同时还更容易揣摩主力资金的意图。关于筹码分布,同样要记住两点。1、只有把价格控制在筹码分布的平均价格上,主力拉升才能轻松。很多人对于赚钱效应的理解并不深刻,主力吸筹在底部是悄无声息,但是拉升却大动干戈。
其实拉升一方面是为了赚钱出货,另一方面就是为了吸引资金跟风。之前已经提到跟风资金的成本就是平均筹码价格,只有让跟风资金赚钱,主力才有可能全身而退。而不断的拉升才能带来跟风盘,一旦被套的筹码多了,跟风盘自然就不敢入场了。毕竟,人的天性就是追涨杀跌。2、主力可以打压价格洗盘,但一定会快速收复筹码分布的平均价格。
主力可以洗盘,甚至可以做出破位的举动,但一定要尽快收复。被套的筹码时间越久,抛售的压力就会越大,因为耐心不足。平时买卖股票就会发现这种现象,被套时间久,一旦解套就想抛售。如果是洗盘散户,绝对没有问题,但是破位后,容易引发其他资金共振,这部分资金的抛压就会特别大了。所以,要么就是一路下杀,如果是破位的洗盘,一定会在尽量短的时间内收复失地。
筹码分布本身,是最有效洞悉阻力和支撑的指标,只可惜很多人把筹码分布拿去当作主力资金的成本指标,实在是错的有些离谱了。通过上涨逻辑判断洗盘的可能性最后一个问题,很多人常问,这到底是洗盘,还是出货了。出现这种破位的情况,要不要杀跌,还是等等再看看。其实,洗盘还是出货,主要差别就在于这只股票是否还具备上涨逻辑,能否吸引资金关注,并且拉升股价。
有时候没必要一直执着地认为,是同一个资金在操纵股价,有可能就是不同资金的进出换手,带来的股价上涨。当你觉得是最佳的卖点,别人没准还认为是一个不错的买点。散户根本没法通过资金的动向,去准确判断洗盘问题,但可以通过上涨逻辑的成立性,去判断是否会继续上涨。所谓的破位式洗盘,就是洗掉技术派,保留价值派的一种方式,因为丝毫不影响上涨逻辑。
上涨逻辑是吸引资金入场的最根本因素。那么下跌的时候,上涨逻辑还是要看三点,也就是最基本的好行业,好企业,好估值。1、行业问题。上市公司所处的行业,有没有发生比较大的变化,比如一些政策消息等。如果没有,那么行业增速的水平是否有变化,是否会出现饱和。如果还没有,那么说明行业瓶颈还没有到来,没有问题。2、企业问题。
行业没问题,企业也会遇到一些竞争,影响上涨逻辑。比如企业的订单少了,营收下滑,企业的效率低了,成本上升。包括原材料,上下游,压缩了企业的利润等等。还有一些是企业的研发投入产出比较低,陷入瓶颈。这些都会影响企业,导致上涨逻辑出现变化,一定要时刻关注。这些消息可能会滞后,但早早晚晚都会曝光的。3、估值问题。
最后就是估值问题了,说白了好的股票,一定要有好的估值。如果估值太高,那么股价出现大的洗盘也是很正常的,因为透支得太过分了。股票的价格超出了合理的价格,自然也就吸引不到资金跟风了,尤其是那些理性的资金。这个时候,上涨逻辑也会发生变化,直到股价跌到位,或者是利润上了新台阶。上涨逻辑才是股票的本质,之前提到的资金逻辑,筹码分布等,都是以上涨逻辑为依托的。
作为散户,所谓的技术提高,并不单单是指盘感增加,对于买入卖出点把握能力更好。而是散户需要通过不断的交易和实践,逐步地让自己的投资逻辑明确。当投资逻辑匹配上涨逻辑,那么买对股票赚到钱的概率,自然也就大大提升了。至于破位洗盘这件事,其实见仁见智,技术派喜欢讨论,但价值派根本不在意。在价值投资者的眼中,是不存在股价破位一说的,只有越跌越值钱。