2，利用事件法。把事件作为契机，并作为接近客户的理由。这些事件可以是证券销售员自己公司的事件，也可以是客户（客户企业）的事件，也可以是社会上的事件。诸如庆典、开业典礼、产品上市周年活动、客户同学会，甚至是自然灾害、危机事件等等，都是接近客户的最好时机与素材，当然事先要先了解知道客户的资料背景以及社会偏好很重要。
3，调查接近法。证券销售员利用证券市场调查的机会接近客户。它既可以帮助企业了解客户需求的状况，又可以借调查之机扩大企业产品的知名度，并可以进行宣传，还可以为销售员提供接近客户的理由。 4，问题求教接近法。证券销售员可以通过请客户帮忙解答疑难问题，或者直接向客户提问（提与客户关联的问题）接近客户。
虚心求教，不耻下问，没有一个人会拒绝这种求教的人，这是人的心理。 5，服务接近法。证券销售员通过为客户提供有价值并符合客户需求的某项附加服务来接近客户。这种服务必须跳出证券行业的，而且也是客户能够接受的。这是接近客户的好方法。 6，社交接近法。证券销售员可以通过走近客户的社会交际圈接近客户。如客户加入健康俱乐部，证券销售员也加入这家健康俱乐部；如客户加入了某社会团体，销售员也加入这一团体。
这一方法的引申开来，比如在外地旅游碰到客户，即时接近客户，此时的交谈，不要开门见山地推销产品，而是尽量先与客户形成和谐有缘的人际关系。 以上是接近客户的第一步的六个方法，别以为这就能够成为一个优秀的证券销售员，请记住，这仅仅是第一步。 一个刚入门的证券行业销售人员，想在这个行业立足并成为优秀的证券销售员和客户经理，必须在日常做好以下几个工作，这些工作是每天必须去重复及检视的，也就是简单的事情重复做，才能离优秀更近。
1、了解客户基本资料。要开发证券行业准客户，先要练好内功，也就是知识面要广，专业度要高。2、工作投入度必须要足。大部分的证券销售人员平均工作时间不足8小时，但是优秀的证券销售员往往工作时间远远不止8小时，别人在休息的时候，你还在努力，这样才能比别人快一步。3、证券行销基本功。证券销售员普遍认为，“促成”和“拒绝处理”是除“开拓准客户”以外最难突破的证券行销流程。
但是我们从优秀的证券销售员身上并没有看到这些困扰，原因何在？实际上原因很简单，通过和众多的优秀证券从业人员的接触，我们整理出他们的一些制胜秘籍，提供给初入门的证券销售员参考。首先，全心投入，保持活动量是一个证券优秀销售员必须坚持的。勤拜访是成功的不二法门，证券销售员收入低就是因为活动量不足。其次，专注不懈，扎实基本功。
